清晨，小分隊集合完畢，顧玉明(海頓 飾)的計劃正式開始實施，但關鍵人物胡彪(楊峰 飾)卻不見蹤影。正當大家焦急萬分之時，身穿日軍軍裝跋扈的胡彪出現在眾人面前。

祝新華(趙恒煊 飾)等小分隊成員埋伏大明谷的山石堆中，祝新華突然發現土匪也埋伏在附近！真見鬼了，沒盼到共產黨的游擊隊，倒把土匪給盼來了。祝新華要石頭(許小行 飾)用手語告訴土匪打配合。

大明谷，胡彪緊盯著大路盡頭，顧玉明與他稍稍保持著距離站在側后方。古道正中，日軍押運部隊出現。胡彪喘著粗氣，日本軍官突然問道：你們是什么人？顧玉明大喊一聲：我們是中國人！話音未落，顧玉明舉起刺刀將日軍軍官放倒。胡彪抱頭臥倒在地。

一場激戰，小分隊和游擊隊、土匪聯手拿下日軍運輸隊。眾人掀開卡車的篷布，頓時驚呆了。卡車內，除了少量的木箱，全是被用鐵絲網象牲口一樣捆綁在一起的中國勞工，個個身形憔悴，饑瘦如柴，其中尚有一些半大的孩子。大家七手八腳割斷鐵絲網，把所有勞工被接下車，大家送水的送水，拿藥的拿藥，現場竟是一片壓抑地安靜。

正當陸云龍準備分贓之時，顧玉明突然掏出槍翻手將陸云龍擒下。陸云龍道出，你送信讓我出兵和你們一塊搶貨，說好了六四分成，你竟然敢出賣我！祝新華和戴翰林一愣。顧玉明拿槍指著陸云龍要求帶他上山，全然不顧利用日軍身份進入兵工廠的計劃。祝新華大為惱火，又無計可施，只能放走顧玉明從而放棄整個計劃。顧玉明押著陸云龍隨眾匪離去。戴翰林帶走所有勞工，把貨留給了小分隊。

原來顧玉明意外得知自己的妹妹，就是陸云龍搶上山寨去當壓寨夫人的桃花。在計劃失敗，又有土匪想分兵工廠機器設備的情況下，顧玉明果斷借此機會讓土匪計劃不能得逞。