徐樹錚接了 張作霖(李雪健 飾)到段祺瑞的府邸赴宴，近衛都被攔在門外， 張學良(文章 飾)是一個小時后得到消息的，通過電話派了一個排到了段府門外。

徐樹錚一心拿下張作霖，他將段祺瑞叫到一邊密談，要他收起婦人之仁趁著此次機會抓住張作霖。而精明的張作霖謊稱腸胃不適要上廁所，從下水道逃到街上，被趙喜順(陳良 飾)接應離開。隨后，張作霖聯名曹錕、吳佩孚發電討伐段祺瑞賣國行徑。而在天津小站， 郭松齡(黃品沅 飾)一戰成名。

郭松齡聽說楊宇霆(余皚磊 飾)要回來做參謀總長，特別是胡蘭春要做作戰處長，他特別看不上胡蘭春，在張學良面前大發牢騷。不過因為有段祺瑞的兵敗被收繳的武器和俘虜的炮兵，他還是轉怒為喜，同意參加張學良提到的沈陽大飯店的交際舞會，張學良說酒錢飯錢由從吉林回來的姐姐張首芳出。

張首芳出嫁后也不改暴脾氣，她因找不到自己的舊物，氣沖沖的搜羅了一堆的古玩字畫，五姨太忍氣吞聲，張首芳還不忿她不跟自己吵吵。張作霖回到家，張首芳告訴他自己是坐公公的專車回來的，張作霖立即讓她叫了鮑貴卿過來商議事情。

沈陽大飯店，張首芳告訴張學良，他們衛隊旅將去吉林剿匪，她會在吉林幫他好好拉攏郭松齡。原來是土匪長江好進入了琿春焚燒了日本領事館，日本陸軍三個主力旅已經進駐琿春名為剿匪實為占據。張作霖已經和鮑貴卿商議好了剿匪一事，張學良連忙趕回家。張作霖認為最難的事是避免和當地日本駐軍發生矛盾，他已經讓 菊池武夫(矢野浩二 飾)前往琿春打前站，張學良深感父親的用心良苦。

張學良率部進入了琿春，發現此處已經來了東京的日本記者。他生平第一次寫下了戰時訓誡令，郭松齡認為他寫得不錯但不夠提氣，讓他學習老兵雖粗魯但充滿氣性的言語。于是，張學良在密偵隊出發前訓話時用通俗親民的話語為先行部隊壯膽，待密偵隊出發后，他卻有種想哭的沖動。

張學良還用通俗易懂的語言寫了布告到處張貼，勸誡土匪去惡向善，回頭是岸，長江好等人聽懂了這些綿里藏針的話，非常不痛快。張學良率衛隊旅炮轟了一處土匪巢窩，可是其他地方也出現土匪，而且地點皆在日本駐軍后面，真是豆腐掉進了灰堆里。張學良去鮑家找鮑貴卿的秘書長一起去和日軍談判，認識了來自天津的伶人 谷瑞玉(湯晶媚 飾)，谷瑞玉對年輕瀟灑的張學良一見傾心。

土匪們槍法精準，衛隊旅打得很是吃力，郭松齡拉了兩箱手榴彈過來，形勢立馬一片大好。這邊，一群悄悄接近的土匪被儲世新(區寧 飾)發現，他指揮士兵發射炮彈，機關槍掃射之處，土匪紛紛倒下。