一波未平，一波又起，就連鄭和(羅嘉良 飾)自己也弄不明白，寶船隊一回來，怎么會滋生這么多的變故。姚廣孝卻一針見血道出問題的根子。　　到了揭開矛盾的時候，朱棣(唐國強 飾)把各位使節(jié)請來，當眾人之面把廣德客棧改作“信遠會館”，收歸朝廷所有。這樣，即便住在那里，也就不違反大明的律令，訂立的契約仍舊有效。　　裘廣德被免了死罪，皇上希望他從錢堆里爬出來。　　扎克走在南京街市上，人們看到這個黑孩子，覺得很新奇。宋蓮芯(余小雪 飾)怕惹出事來，趕緊把他帶回家里。　　北漠戰(zhàn)況傳來，丘福輕敵冒進，致使北征的十萬將士全部覆沒。 朱棣大怒，準備御駕親征，要求夏原吉趕緊籌劃銀兩和糧草。鄭和聽說后，感到下西洋將遇到困難。　　果真，皇上為了征漠北，拿走出海的銀子。這回，下西洋幾乎成了泡影。　　海外許多未知的東西，吸引著鄭和，也誘惑著朱棣。皇上明白鄭和很想出洋，可朝廷拿不出銀子，讓他自己找錢。這回，姚廣孝笑說鄭和勝過師父，真是很有鬼點子。