白廷雙在馬幫即將出發時，要求招供，但表示自己只知道上司派遣了一個特務，打入了馬幫，但那名特務是誰，自己也不清楚。土司普黎設宴招待韓欣(王強 飾)，將韓欣奉為座上賓，韓欣在酒桌上向普黎說明了共產黨確實真心為哈尼族人辦事等等，在管家不時與韓欣唱反調，韓欣以各種理由向管家敬酒，解放軍馬幫將傷員們托付給哈尼族人后，準備離開山寨，繼續前進，哈尼族人熱情的歡送解放軍，并表示隨時歡迎解放軍再次到來。 　　　　在普黎土司宴請韓欣的餐桌上，管家詢問共產黨到來后，大土司的權力與財富是否都被剝奪，韓欣向大土司解釋共產黨來邊區的目的，不是剝奪土司的權力，而是幫助邊區人民過上幸福美滿的生活，且向管家敬酒，最終管家不勝酒力，在餐桌上睡著了。黃明高(王斑 飾)向陳苧(楊恭如 飾)征求意見，要求聽一下陳苧對馬幫中人員的看法，陳苧的分析很具體也很客觀，可以看出，她馬幫中每一個人都注意觀察，一名哈尼族人來到土司府，向土司普黎報告殺害族人的兇手是國民黨，王金接到上峰指示，國民黨上級指出，王金擅自進攻馬幫的行為，已嚴重破壞大局，同時指出馬幫內部有國民黨特務。并且命令王金。不可對馬幫采取任何行動，但可相機進攻苗寨，馬幫進行中，黃明高又一次犯起了胃病陳苧在為黃明高治療的過程中向黃明高談及了感情問題，被關押的惹朵(黃奕 飾)央求守衛的士兵放了自己，并以自己的阿爸會贈送好吃的為條件。但被士兵拒絕，馬幫休息中，小景對發報機看管不夠仔細，黃明高告誡小景一定不能大意，要嚴密看管好發報機。黃明高為考驗陳苧與小景，起草了一份準備武力營救韓欣攻打土司寨的電報，陳苧看到電報沒有任何反應。